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多家银行去年信用卡不良率抬头 警惕共债风险传导

随着利率市场化推进,银行吃息差的日子就要过去了,各家银行开始发力零售、中间业务寻求转型。

  就零售业务来看,信用卡早已成为各家银行比拼的重要阵地。第一财经记者梳理发现,2018年,国有大行和股份制银行信用卡业务保持持续增长态势,但同时不良贷款和不良率也出现抬头迹象。

  消费金融行业的“共债”现象或是银行信用卡不良抬头的原因之一,但总体来看银行风控审慎,整体资产质量可控。

  上市银行发卡量和交易额大幅增长

  根据多家上市银行2018年年报披露的数据,国有大行和股份行信用卡业务占据市场主要份额,发卡量和交易额普遍实现大幅增长。

  从发卡量来看,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行2018年累计发卡量均过亿;股份制行中,浦发银行、中信银行、光大银行等累计发卡数量同比增速较快,均在30%以上。

  2018年新增发卡量方面,农业银行高达1800万张,中信银行、平安银行均超过1700万张,浦发银行、光大银行、建设银行亦超过1000万张。

  截至2018年底,招商银行全年实现信用卡交易额3.8万亿元。平安银行全年实现信用卡交易额超过2.7万亿元,同比增长76.1%。此外,光大银行交易额约2.3万亿元,中信银行突破2万亿元,浦发银行则为1.8万亿元。

  信用卡发卡量、交易额的增长,提升了各家银行分期手续费和利息等方面的收入。具体来看,招商银行2018年信用卡利息收入459.79亿元、非利息收入207.22亿元,分别同比增长16.29%、38.95%;浦发银行信用卡业务全年实现总收入552.78亿元,同比增长13.39%;中信银行实现信用卡业务收入460.23亿元,同比增长17.81%;光大银行信用卡营业收入实现390.39亿元,同比增长39.43%。

  苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言对第一财经表示,从经济层面来看,消费替代投资是当下趋势,银行因此在贷款投向上加速向零售转型,其中信用卡业务被银行视作零售业务抓手,包括在资源、考核等方面予以倾斜。同时,银行与互联网平台合作发卡,打开了流量瓶颈,在产业链层面为新增发卡的爆发式增长奠定基础。此外,相比其他消费金融类产品,信用卡在品牌效应、利率、便捷度等方面也有优势,更易受到用户青睐。多种因素合力作用下,信用卡迎来高速增长期。

  透支额度高增长,不良抬头

  但在信用卡业务持续增长的同时,透支额度也保持了高增长态势。信用卡不良贷款风险增加,多家银行不良率呈抬头之势。

  根据年报数据,浦发银行2018年信用卡透支余额为4333.29亿元,较上年末增长3.65%;不良贷款余额78.32亿元,不良率1.81%,较上年末上升0.49个百分点。中信银行信用卡不良率1.85%,同比上升0.61%,而民生银行在2017年信用卡不良率就已突破2%,截至2018年年底为2.15%。招行相对平稳,截至2018年末,该行信用卡不良贷款率为1.11%,与上年末持平。

  薛洪言认为,银行为追求开卡量的增长,在客户准入门槛上或有所放松,客群的下沉会造成不良率的提升。不过,银行业信用卡不良率整体仍处于较低水平,不会对其信用卡业务战略和消费金融行业本身带来明显的影响。过去三年间,银行信用卡业务策略是以量取胜,三年时间新增派发2.5亿张信用卡,从2018年数据看,增速已经趋缓,银行信用卡策略也临近从求量到求质的拐点。

  结合央行近日发布的《2018年支付体系运行总体情况》来看,2018年全年,银行卡信贷规模保持增长,逾期半年未偿信贷总额占比下降。截至2018年末,银行卡授信总额为15.40 万亿元,同比增长23.40%;银行卡应偿信贷余额为6.85万亿元,同比增长23.33%。信用卡逾期半年未偿信贷总额788.61亿元,占信用卡应偿信贷余额的1.16%,占比较上年末下降 0.11个百分点。

  交通银行金融研究中心高级研究员武雯对第一次财经表示,信用卡领域的风险整体还是可控的,但部分银行信用卡不良贷款有上升势头,主要还是跟其风险偏好有关,加大了一些个人经营性贷款的投放,但我国整体信用卡快速发展也是近两年的事,而且不存在过度授信,整体风控较为审慎,所以整体风险可控。

  警惕共债风险传导

  不过,麻袋研究院苏筱芮分析认为,多家银行信用卡不良率同步攀升的现象并非偶然,此前部分股份制银行信用卡发展战略较为激进,发卡量竞争呈现白热化状态,弱化风控作用后可能引入一些资质不佳、共债情况较为严重的客户。

  其中,消费金融行业的“共债”现象引发风险传导,可能导致信用卡不良率更加凸显。

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